AXIS MOMENTUM FUND मोमेंटम थीम पर आधारित एक्सिस म्यूच्यूअल फण्ड का एक ओपन-एंडेड इक्विटी फण्ड है.
AXIS MOMENTUM FUND : एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
| स्कीम का नाम | AXIS MOMENTUM FUND |
| स्कीम का प्रकार | An open-ended equity scheme following the momentum theme |
| स्कीम की केटेगरी | इक्विटी थीमेटिक |
| थीमेटिक/सेक्टोरल फण्ड | MOMENTUM FUND |
| NFO प्रारम्भ होने का दिनांक | 22 नवम्बर 2024 |
| NFO बंद होने का दिनांक | 06 दिसम्बर 2024 |
| Scheme Reopens on | अलाटमेंट के बाद 5 दिनों बाद पुनः खुलेगा. |
| उपयोगी (Suitable For) | यह फण्ड उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो मोमेंटम थीम पर चयनित कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश के द्वारा कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं. |
| बेंचमार्क | Nifty 500 TRI |
| Scheme Risk-o-meter | Very High (बहुत ज्यादा) |
| Benchmark Risk-o-meter | Very High (बहुत ज्यादा) |
| फण्ड मैंनेजर | Mr. Karthik Kumar और Mr. Mayank Hyanki |
| निवेश का Plan | Direct और Regular दोनों |
| निवेश के Options | Growth और IDCW दोनों |
| लोड | एंट्री लोड: कोई नहीं है. एग्जिट लोड: 12 माह से पहले 10 % के इन्वेस्टमेंट पर 1 % का एग्जिट लोड लगेगा तथा 12 माह के बाद रिडीम/स्विच करने पर कोई लोड नहीं लगेगा. रिडीम/स्विच FIFO के आधार पर होगा. |
| न्यूनतम निवेश की राशि | इस फण्ड में न्यूनतम निवेश की राशि 100 रुपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि. |
| न्यूनतम Additional खरीद धनराशि | Additional खरीद के लिए न्यूनतम निवेश की राशि 100 रुपये और उसके बाद 1 के गुणांक की राशि. |
| न्यूनतम रिडीम की धनराशि | रिडीम के लिए न्यूनतम निवेश की राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं है. |
| NFO Price | Rs.10/- |
| एसेट एलोकेशन | मुख्य रूप से मोमेंटम थीम से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80% से 100% तक. |
AXIS MOMENTUM FUND की महत्वपूर्ण तिथियाँ
AXIS MOMENTUM FUND – NFO 22 नवम्बर 2024 से खुलेगा और 06 दिसम्बर 2024 को बंद होगा. इसके बाद यह NFO अलाटमेंट के बाद 5 दिनों बाद से पुनः खुलेगा जिसमे निवेशक अपनी सुविधा एवं जरूरत के अनुसार धनराशि से किसी भी समय निवेश कर सकते हैं.
AXIS MOMENTUM FUND में निवेश का उद्देश्य
यह फण्ड उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो बाज़ार में मोमेंटम थीम से जुड़ी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश के द्वारा लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं.
Nifty 500 TRI बेंचमार्क का परफॉरमेंस
NSE की वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के आधार पर 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार Nifty 500 TRI बेंचमार्क ने पिछले 1 वर्ष में 36.33%, 5 वर्ष में 19.17 % और बेंचमार्क की शुरुआत से लेकर अब तक 12.74 % का रिटर्न दिया है.
Nifty 500 TRI बेंचमार्क का P/E Ratio, P/B Ratio और Dividend Yield क्रमश: 26.07, 3.95 व 1.13 है.
Nifty 500 TRI का सेक्टर एलोकेशन एवं टॉप 10 कम्पनीज का % में भागीदारी 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार निम्नवत है:
| Sectors | % Weightage |
| Financial Services | 28.98 |
| Information Technology | 9.64 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 7.82 |
| Fast Moving Consumer Goods | 7.09 |
| Automobile and Auto Components | 7.00 |
| Healthcare | 6.32 |
| Capital Goods | 5.67 |
| Power | 3.70 |
| Consumer Services | 3.43 |
| Metals & Mining | 3.39 |
| Consumer Durables | 3.05 |
| Construction | 2.99 |
| Telecommunication | 2.99 |
| Chemicals | 2.21 |
| Construction Materials | 2.00 |
| Services | 1.68 |
| Realty | 1.33 |
| Textiles | 0.27 |
| Media, Entertainment & Publication | 0.21 |
| Diversified | 0.13 |
| Forest Materials | 0.08 |
टॉप 10 कम्पनीज का % में भागीदारी
| Company Name | Weightage (%) |
| HDFC Bank Ltd. | 7.09 |
| ICICI Bank Ltd. | 4.90 |
| Reliance Industries Ltd. | 4.86 |
| Infosys Ltd. | 3.41 |
| ITC Ltd. | 2.45 |
| Bharti Airtel Ltd. | 2.33 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 2.30 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 2.18 |
| Axis Bank Ltd. | 1.78 |
| State Bank of India | 1.70 |
AXIS MOMENTUM FUND में न्यूनतम निवेश की राशि
इस फण्ड में Lump Sum में न्यूनतम निवेश की राशि 100 रुपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि. इस फण्ड में रिडीम के लिए कोई न्यूनतम धनराशि का कोई प्रावधान नहीं है.
AXIS MOMENTUM FUND के फण्ड मैनेजर
AXIS MOMENTUM FUND का प्रबंधन एक टीम द्वारा किया जायेगा जिसमें दो फण्ड मैनेजर Mr. Karthik Kumar और Mr. Mayank Hyanki हैं. जिसमे Mr. Karthik Kumar के पास फण्ड प्रबंधन का 14 वर्ष से अधिक एवं Mr. Mayank Hyanki के पास फण्ड प्रबंधन का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है.
MOMENTUM INVESTMENT क्या है?
स्टॉक मार्किट में, निकट भविष्य में, आम तौर पर अग्रणी कम्पनीज टॉप पर बनी रहती हैं, जबकि कम प्रदर्शन करने वाली कंपनियां आम तौर पर शीर्ष पर ही बनी रहती हैं। मोमेंटम निवेश आपको ऐसे स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करके इस पैटर्न का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करता है.
स्टॉक मार्किट में हाल ही में जीतने वाले लोग निकट भविष्य में भी जीतने वाले बने रहेंगे और इसी तरह हारने वाले भी हारने वाले ही बने रहेंगे.
मोमेंटम फैक्टर निवेश का मतलब है मार्किट के इस व्यवहार का फ़ायदा उठाकर मार्किट से बेहतर रिटर्न कमाना.
MOMENTUM INVESTMENT को निम्न तस्वीर से आसानी से समझा जा सकता है –
AXIS MOMENTUM FUND में निवेश क्यों?
पिछले 10 सालों में सेक्टरल/थीमेटिक फंड्स ने 20 गुना वृद्धि की है और तीन गुना फंड्स की संख्या में वृद्धि की है. विगत तीन वर्षों में देखा जाए तो सेक्टरल/थीमेटिक फंड्स में का AUM डेढ़ लाख करोड रुपए से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2022 में यह 1.49 लाख करोड रुपए, वित्तीय वर्ष 2023 में यह लगभग पौने दो लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024 में यह लगभग 3 लाख करोड़ है.
अगर हम इक्विटी म्युचुअल फंड की बात करें तो हम पाते हैं कि गत 3 वर्षों में काफी अच्छा इनफ्लो रहा है. वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में अभी सितंबर 2024 तक 47.3 % का इनफ्लो है.
ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह अच्छी तरह से देखा जा सकता है कि सेक्टरल/थीमेटिक फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. साथ ही इक्विटी फंड में भी काफी अच्छा इनफ्लो देखने को मिल रहा है.
उपरोक्त के अतिरिक्त AXIS MOMENTUM FUND में निवेश के 3 प्रमुख कारण हैं, जो निम्नवत हैं:
उभरते रुझानों को दर्शाता है – Captures emerging trends
यह फंड बाजार की सबसे मजबूत प्रवृत्तियों को पकड़ने और उनका लाभ उठाने के लिए गति का लाभ उठाता है. बाजार की स्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूलित करते हुए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों और शेयरों के साथ तालमेल बिठाता है.
विभिन्न चक्रों में प्रदर्शन – Performance across cycles
ऐतिहासिक रूप से, गति रणनीतियों ने दीर्घावधि में विभिन्न बाजार चक्रों में बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है, तथा अस्थिरता के दौरान भी प्रतिस्पर्धी रिटर्न दिया है.
जोखिम-समायोजित (risk-adjusted) रिटर्न में वृद्धि
ऐतिहासिक रूप से, मोमेंटम निवेश ने निफ्टी 200 और निफ्टी 500 जैसे सूचकांकों की तुलना में बेहतर जोखिम-समायोजित (risk-adjusted) रिटर्न दिया है.
AXIS MOMENTUM FUND का फण्ड एलोकेशन
AXIS MOMENTUM FUND में मुख्य रूप से मल्टी सेक्टर रोटेशन थीम से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80% से 100% तक निवेश की योजना है. विस्तृत विवरण नीचे तालिका में अंकित है –
| Instruments | Minimum | Maximum |
| A. Equity and Equity-related Instruments following the momentum theme | 80% | 100% |
| B. Other equity and Equity-related Instruments | 0% | 20% |
| C. Debt & Money Market Instruments | 0% | 20% |
| D. Units issued by REITs & InvITs | 0% | 10% |
निष्कर्ष
बाजार में निवेश करने वाले हम सभी निवेशक यह भली भांति जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं. अच्छा निवेशक वही है जो बाजार के इस उतार चढ़ाव को समझ कर निवेश से लाभ प्राप्त करे. एक्सेस मोमेंटम फंड मोमेंटम थीम पर आधारित एक ऐसा फंड है,जो बाजार के इस उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए निवेशकों के पैसे को लाभ प्रदान करने वाले इक्विटी में निवेश करता है.
यह फंड इस थीम को ध्यान में रखते हुए निवेश की रणनीति अपनाते है कि जब बाजार गिर रहा होता है तो उसमें आगे भी गिरने की संभावना होती है. और जब बाजार चढ़ रहा होता है तो उसमें और आगे चढ़ने की संभावना होती है. इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए इस फंड के मैनेजर निवेश की रणनीति अपनाते हैं.
इस फंड में वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशक को 5 से 7 साल निवेश रहने की आवश्यकता है.
अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न : मोमेंटम थीम क्या होती है?
उत्तर : मोमेंटम थीम एक प्रकार की निवेश रणनीति है. निवेश की वह रणनीति जिसके अंतर्गत बाजार में मौजूद मोमेंटम के अवसरों को ध्यान में रखते हुए निवेश किया जाता है. जिससे निवेशक को अपने निवेश के सापेक्ष अधिकत से अधिक लाभ प्राप्त हो सके.
प्रश्न : NFO क्या होता है?
उत्तर : जब कोई म्युचुअल फंड कंपनी कोई नई स्कीम लांच करता है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पूर्व एक निश्चित अवधि के लिए निवेशकों के लिए निवेश हेतु खोला जाता है. इस अवधि के दौरान निवेशक इसे इनिशियल प्राइस अथवा NFO प्राइस पर खरीदता है. भारत में सामान्य तौर से NFO का प्रति यूनिट मूल्य ₹10 होता है.
महत्वपूर्ण : इस आर्टिकल में दी गई समस्त जानकारी आपके ज्ञानवर्धन के लिए दी जा रही है. कृपया निवेश करने से एक्सेस म्युचुअल फंड पूर्व द्वारा जारी विस्तृत डॉक्यूमेंट का अध्ययन किया जाना बहुत ही जरूरी है.
म्युचुअल फंड स्कीम बाजार जोखिम के अधीन है. अतः निवेश करने से पूर्व एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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