SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND मल्टी सेक्टर को समर्पित थीमेटिक फंड श्रीराम म्यूच्यूअल फण्ड हाउस द्वारा लॉन्च किया गया है.
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND देश का पहला मल्टी सेक्टर रोटेशन फण्ड है.
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND: एक नज़र में
| बिंदु | विवरण |
| स्कीम का नाम | SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND |
| स्कीम का प्रकार | An open-ended scheme investing in equity and related instruments following multi sector rotation theme |
| स्कीम की केटेगरी | इक्विटी थीमेटिक |
| थीमेटिक/सेक्टोरल फण्ड | MULTI SECTOR ROTATION FUND |
| NFO प्रारम्भ होने का दिनांक | 18 नवम्बर 2024 |
| NFO बंद होने का दिनांक | 02 दिसम्बर 2024 |
| Allotment की तिथि | 09 दिसम्बर 2024 |
| Scheme Reopens on | अलाटमेंट के बाद 5 दिनों बाद पुनः खुलेगा. 13 दिसम्बर 2024 |
| उपयोगी (Suitable For) | यह फण्ड उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो बाज़ार में अच्छा परफॉर्म कर रहे सेक्टर्स की पहचान कर उन से जुड़ी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश के द्वारा मीडियम से लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं. |
| बेंचमार्क | Nifty 500 TRI |
| Scheme Risk-o-meter | Very High (बहुत ज्यादा) |
| Benchmark Risk-o-meter | Very High (बहुत ज्यादा) |
| फण्ड मैंनेजर | Mr. Deepak Ramaraju और Ms. Gargi Bhattacharyya Banerjee |
| निवेश का Plan | Direct और Regular दोनों |
| निवेश के Options | सिर्फ Growth |
| लोड | एंट्री लोड: कोई नहीं है. एग्जिट लोड: 3 माह से पहले 1 % का एग्जिट लोड लगेगा तथा 3 माह के बाद रिडीम/स्विच करने पर कोई लोड नहीं लगेगा. रिडीम/स्विच FIFO के आधार पर होगा. |
| न्यूनतम निवेश की राशि | इस फण्ड में न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि. |
| न्यूनतम Additional खरीद धनराशि | Additional खरीद के लिए न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये और उसके बाद 1 के गुणांक की राशि. |
| न्यूनतम रिडीम की धनराशि | रिडीम के लिए न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये और उसके बाद 1 के गुणांक की राशि. |
| NFO Price | Rs.10/- |
| एसेट एलोकेशन | मुख्य रूप से मल्टी सेक्टर रोटेशन थीम से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80% से 100% तक. |
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND की महत्वपूर्ण तिथियाँ
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND – NFO 18 नवम्बर 2024 से खुलेगा और 02 दिसम्बर 2024 को बंद होगा. इसके बाद यह NFO अलाटमेंट के बाद 5 दिनों बाद से पुनः खुलेगा जिसमे निवेशक अपनी सुविधा एवं जरूरत के अनुसार धनराशि से किसी भी समय निवेश कर सकते हैं.
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND में निवेश का उद्देश्य
यह फण्ड उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो बाज़ार में अच्छा परफॉर्म कर रहे सेक्टर्स की पहचान कर उन से जुड़ी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में निवेश के द्वारा मीडियम से लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ करना चाहते हैं.
- Retirement Planning,
- Child’s Education,
- Wedding Plan,
- Wealth Creation व
- Dream Home के लिए धनराशि जुटाने के लिए इस फण्ड का उपयोग किया जा सकता है.
Nifty 500 TRI बेंचमार्क का परफॉरमेंस
NSE की वेबसाइट पर दी गयी जानकारी के आधार पर 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार Nifty 500 TRI बेंचमार्क ने पिछले 1 वर्ष में 36.33%, 5 वर्ष में 19.17 % और बेंचमार्क की शुरुआत से लेकर अब तक 12.74 % का रिटर्न दिया है.
Nifty 500 TRI बेंचमार्क का P/E Ratio, P/B Ratio और Dividend Yield क्रमश: 26.07, 3.95 व 1.13 है.
Nifty 500 TRI का सेक्टर एलोकेशन एवं टॉप 10 कम्पनीज का % में भागीदारी 31 अक्टूबर 2024 के अनुसार निम्नवत है:
| Sectors | % Weightage |
| Financial Services | 28.98 |
| Information Technology | 9.64 |
| Oil, Gas & Consumable Fuels | 7.82 |
| Fast Moving Consumer Goods | 7.09 |
| Automobile and Auto Components | 7.00 |
| Healthcare | 6.32 |
| Capital Goods | 5.67 |
| Power | 3.70 |
| Consumer Services | 3.43 |
| Metals & Mining | 3.39 |
| Consumer Durables | 3.05 |
| Construction | 2.99 |
| Telecommunication | 2.99 |
| Chemicals | 2.21 |
| Construction Materials | 2.00 |
| Services | 1.68 |
| Realty | 1.33 |
| Textiles | 0.27 |
| Media, Entertainment & Publication | 0.21 |
| Diversified | 0.13 |
| Forest Materials | 0.08 |
टॉप 10 कम्पनीज का % में भागीदारी
| Company Name | Weightage (%) |
| HDFC Bank Ltd. | 7.09 |
| ICICI Bank Ltd. | 4.90 |
| Reliance Industries Ltd. | 4.86 |
| Infosys Ltd. | 3.41 |
| ITC Ltd. | 2.45 |
| Bharti Airtel Ltd. | 2.33 |
| Larsen & Toubro Ltd. | 2.30 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | 2.18 |
| Axis Bank Ltd. | 1.78 |
| State Bank of India | 1.70 |
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND में न्यूनतम निवेश की राशि
इस फण्ड में Lump Sum में न्यूनतम निवेश की राशि 500 रुपये एवं उसके बाद 1 के गुणांक की कोई भी राशि.
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND के फण्ड मैनेजर
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND का प्रबंधन एक टीम द्वारा किया जायेगा जिसमें दो फण्ड मैनेजर Mr. Deepak Ramaraju और Ms. Gargi Bhattacharyya Banerjee हैं.
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND में निवेश क्यों?
पिछले 10 सालों में सेक्टरल/थीमेटिक फंड्स ने 20 गुना वृद्धि की है और तीन गुना फंड्स की संख्या में वृद्धि की है. विगत तीन वर्षों में देखा जाए तो सेक्टरल/थीमेटिक फंड्स में का AUM डेढ़ लाख करोड रुपए से अधिक है. वित्तीय वर्ष 2022 में यह 1.49 लाख करोड रुपए, वित्तीय वर्ष 2023 में यह लगभग पौने दो लाख करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024 में यह लगभग 3 लाख करोड़ है.
अगर हम इक्विटी म्युचुअल फंड की बात करें तो हम पाते हैं कि गत 3 वर्षों में काफी अच्छा इनफ्लो रहा है. वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में अभी सितंबर 2024 तक 47.3 % का इनफ्लो है.
ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह अच्छी तरह से देखा जा सकता है कि सेक्टरल/थीमेटिक फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. साथ ही इक्विटी फंड में भी काफी अच्छा इनफ्लो देखने को मिल रहा है.
उपरोक्त के अतिरिक्त SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND में निवेश के 3 प्रमुख कारण हैं, जो निम्नवत हैं:
Diversification of risk
इस फण्ड में 3 से 6 अलग – अलग सेक्टर्स के चयन की रणनीति का पालन किया जायेगा.
Avoid sector traps
सेक्टर रोटेशन एक निवेश रणनीति है. जिसमें विभिन्न अवसरों या व्यापार चक्र के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच निवेश को स्थानांतरित करना शामिल है. इसका लक्ष्य उन क्षेत्रों में निवेश करके अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, जिनसे विशिष्ट समय पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है. और उन क्षेत्रों से बाहर निकलना है जो खराब प्रदर्शन कर सकते हैं.
Tax efficient for investor
फंड मैनेजर द्वारा फण्ड की रिबैलंसिंग करने से कैपिटल गेन की प्राप्ति न होने से टैक्स नहीं लगता है, जो इस फण्ड को टैक्स एफिसिएंट बनाता है.
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND की Investment Philosophy
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND की Investment Philosophy को हम निम्न 2 बिन्दुओं में समझ सकते हैं:
SECTOR SELECTION STRATEGY
श्रीराम म्यूच्यूअल फण्ड द्वारा स्वयं का विकसित किया गया Quantamental Approach है जिसके द्वारा ट्रेंडिंग सेक्टर का चयन किया जायेगा. Quantamental Approach को निम्न पिक्चर से समझा जा सकता है-
STOCK SELECTION PROCESS
श्रीराम म्यूच्यूअल फण्ड द्वारा स्वयं का विकसित किया गया Enhanced Quantamental Investment (EQI model) है. जिसके द्वारा अच्छा रिटर्न देने वाले स्टॉक का चयन किया जायेगा. Enhanced Quantamental Investment (EQI model) को निम्न पिक्चर से समझा जा सकता है-
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND का फण्ड एलोकेशन
SHRIRAM MULTI SECTOR ROTATION FUND में मुख्य रूप से मल्टी सेक्टर रोटेशन थीम से जुडी कम्पनीज के इक्विटी अथवा इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में 80% से 100% तक निवेश की योजना है. विस्तृत विवरण नीचे तालिका में अंकित है –
| Instruments | Minimum | Maximum |
| Indicative allocations (% of total assets) | ||
| A. Equity and Equity-related Instruments following the multi sector rotation theme | 80% | 100% |
| B. Other equity and Equity-related Instruments | 0% | 20% |
| C. Money Market Instruments and Cash | 0% | 20% |
निष्कर्ष
यह एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जो सेक्टर की गति के आधार पर फंड मैनेजर द्वारा चुने गए 3 से 6 ट्रेंडिंग सेक्टर में निवेश करता है. यह रणनीति आय की उम्मीदों में वृद्धि के कारण मजबूत ऊपर की ओर रुझान वाले सेक्टरों पर ध्यान केंद्रित करती है और जब प्रवृत्ति कमजोर होती है तो निवेशक बाहर निकल जाते हैं. इस गति-आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य मौजूदा बाजार रुझानों से अवसरों को पकड़ना है.
निवेशकों को इस फण्ड में निवेश करने के लिए पीटर लिंच की बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि –
“If you are in the right sector at the right time, you can make a lot of money very fast” Peter Lynch
अक्सर पूंछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न : MULTI SECTOR ROTATION क्या होता है?
उत्तर : MULTI SECTOR ROTATION एक प्रकार की निवेश रणनीति है. निवेश की वह रणनीति जिसके अंतर्गत बाजार में मौजूद विभिन्न अवसरों एवं बिजनेस साइकिल को ध्यान में रखते हुए उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश को ट्रांसफर किया जाता है. जिससे निवेश के सापेक्ष अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके.
प्रश्न : NFO क्या होता है?
उत्तर : जब कोई म्युचुअल फंड हाउस कोई नई स्कीम लांच करता है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पूर्व एक निश्चित अवधि के लिए निवेशकों के लिए निवेश हेतु खोला जाता है. इस अवधि के दौरान निवेशक इसे इनिशियल प्राइस अथवा NFO प्राइस पर खरीदता है. भारत में सामान्य तौर से NFO का प्रति यूनिट मूल्य ₹10 होता है.
महत्वपूर्ण : यह सिर्फ पाठकों के लिए सूचना के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. म्यूच्यूअल फण्ड निवेश बाज़ार जोखिम के अधीन है.
निवेशकों को अपने निवेश उद्देश्य को ध्यान में रखकर निवेश करने की सलाह दी जाती है. निवेश से पूर्व श्रीराम म्यूच्यूअल फण्ड द्वारा जारी फंड से सम्बंधित डाक्यूमेंट्स जैसे योजना सूचना दस्तावेज़ (एसआईडी) और मुख्य सूचना ज्ञापन (केआईएम) की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है. उक्त हेतु link आगे दिया गया है. फण्ड में निवेश से पूर्व पेशेवर फण्ड मैनेजर से सलाह लिया जाना जरूरी है.
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